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序号 | 保全项目 | 办理时间 | 申请资格人 | 其他所需资料 |
1 | 交费方式变更 | 买什么保险合同有效期内 | 投保人本人 | 1、投保人身份证复印件;2、银行存折或卡复印件 |
2 | 被保人基本资料变更 | 保险合同有效期内 | 投保人本人,需被保人同意 | 1、投保人身份证复印件;2、被保人身份证复印件; |
3 | 投保人基本资料变更 | 保险合同有效期内 | 投保人本人 | 1、投保人身份证复印件 |
4 | 合同效力确认(即变更签名) | 保险合同有效期内 | 投保人本人或被保人 | 1、投保人身份证复印件;2、健康告知书;3、被保人身份证复印件;5、合同效力确认书 |
5 | 保单遗失补发 | 保险合同有效期内 | 投保人本人 | 1、投保人身份证复印件;2、银行存折或卡复印件(如果原账号扣费可不提供银行账号) |
6 | 更改投保人 | 保险合同有效期内 | 投保人本人,同时需新投保人和被保人同意。如投保人死亡,由其法定继承人提出 | 1、新投保人身份证复印件;2、新投保人签署的健康告知书;3、新投保人签署的财务补充问卷;4、被保人身份证复印件;5、新投保人银行存折/卡复印件;6、其他(如身故,须提供医学死亡证明、户口注销;由原投保人生前指定的继承或其法定继承人共同签署的《保单处置声明书》;委派其中一名继承人办理手续,并提供各继承的授权委托书及与原保人关系证明;等) |
7 | 受益人变更 | 保险合同有效期内 | 投保人或被保人,但投保人申请变更受益人时,须征得被保人书面同意 | 1、投保人身份证复印件;2、被保人身份证复印件;3、受益人身份证复印件; |
8 | 变更被保险人重要资料 | 保险合同有效期内,且过犹豫期 | 投保人本人,需被保人同意 | 1、投保人身份证复印件;2、被保人身份证复印件;3、银行存折或卡复印件(涉及收费提供);4、其他(如果姓名、性别、生日其中2项变更需要提供户籍部门出的变更证明原件) |
9 | 变更投保险人重要资料 | 保险合同有效期内,且过犹豫期 | 投保人本人 | 1、投保人身份证复印件;2、被保人身份证复印件;3、银行存折或卡复印件(涉及收费提供);4、其他(如果姓名、性别、生日其中2项变更需要提供户籍部门出的变更证明原件) |
10 | 犹豫期退保 | 10日犹豫期内 | 投保人本人 | 1、保单册原件;2、投保人身份证复印件;3、银行存折或卡复印件(转入非投保账户)4、收据或发票(提示:无保单或补发过保单的不可代办); |
11 | 退保 | 保险犹豫期后的任意时间 | 投保人本人 | 1、保单册原件;2、投保人身份证复印件;3、银行存折或卡复印件(转入非投保账户)(提示:无保单或补发过保单的不可代办) |
12 | 险种减保 | 保单犹豫期后、失效2年内 | 投保人本人 | 1、投保人身份证复印件;2、银行存折或卡复印件 |
13 | 补充告知变更 | 保险合同有效期内 | 投保人本人 | 1、投保人身份证复印件;2、健康告知书;3、被保人身份证复印件;4、其他 |
14 | 生存金领取及转账授权 | 生存金产生后的任意时间 | 生存受益人即被保人本人(或其法定监护人) | 1、被保人身份证复印件;2、银行存折或卡复印件;3、其他 |
15 | 减额交清 | 保险合同生效一年后且在宽限期内 | 投保人本人 | 1、投保人身份证复印件 |
16 | 保单复效 | 自保险合同失效两年内 | 投保人本人 | 1、投保人身份证复印件;2、健康告知书;3、银行存折或卡复印件 |
17 | 新增险种 | 保险合同有效且在交费内 | 投保人本人,但须经被保人(或其监护人)书面同意 | 1、投保人身份证复印件;2、健康告知书;3、被保人身份证复印件;4、其他 |
18 | 保单借款 | 保险合同有效期内,且过犹豫期 | 投保本人,若保险合同以死亡为给付保险金条件的,须征得被保人(或其法定监护人)书面同意 | 1、投保人身份证复印件;2、银行存折或卡复印件;3、借款申请书 |
19 | 保单还款(贷款清偿及保费自垫清偿) | 保险合同有效且处于垫交中 | 投保人本人 | 1、投保人身份证复印件;2、银行存折或卡复印件 |
20 | 追加保费 | 保险合同有效期内 | 投保人本人 | 1、投保人身份证复印件;2、银行存折或卡复印件;3、受益人身份证复印件(受益人非法定时提供) |
21 | 部分领取 | 犹豫期后保险合同有效期内 | 投保人本人 | 1、投保人身份证复印件;2、银行存折或卡复印件 |
22 | 保费自垫清偿 | 保险合同有效期,且处于垫交中 | 投保人本人 | 1、投保人身份证复印件;2、银行存折或卡复印件 |
23 | 新增保额 | 需在保险合同生效周年对应日前40日内申请,首次申请增加保额需在保险合同生效满2年,以后每次增加保额的确认时间(保全确认时间)需满2周年 | 投保人本人,但必须经被保人(或其监护人)书面同意 | 1、保单册原件;2、投保人身份证复印件;3、健康告知书;4、被保人身份证复印件;5、银行存折或卡复印件;6、其他 |
24 | 联系方式变更 | 保险合同有效期内 | 投保人或被保险人 | 1、投保人身份证复印件;2、被保人身份证复印件 |
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