【总经理高峰会】大地财险河北分公司副总经理(主持工作)田冬生:浅析车险费率市场化对保险业的影响及应对措施

车险一直以来都是财险公司的龙头险种，车险的发展直接影响到财险公司的经营状况。车险费率的改革直接影响到财险市场的运行及险种的改革。车险费率改革问题，一直以来都是我国保险业的热点问题。本人现就国际车险费率市场化的进程、市场化的意义、市场化带来的变化及中小保险公司应对措施问题等提出如下思考。

一、国际车险费率市场化的进程简要介绍

纵观国际保险发展，费率市场化已经是大势所趋，大部分发达保险市场均已完成了车险费率市场化改革。美国是在90年代中期完成了车险费率厘定方法的改革。主要分两步走：第一步放开附加费率；第二步放开纯风险保费。欧洲财险公司普遍实行了车险费率分级制。主要分三步走：第一步扩大费率浮动幅度；第二步逐步放开附加费率；第三步放开纯风险保费。日本实行车险费率市场化是一步到位。台湾用7年时间完成商业车险市场化，。

以上国家和地区的车险费率改革都不同程度地经历了一个时期的阵痛期，车均保费下降，赔付率上扬，公司间竞争更加激烈。

二、车险费率市场化的意义

目前，我国财险市场在统颁费率情况下，全国车险条款基本都是相互复制的产品，没有太大区别。保险公司的竞争只能集中在价格竞争中。这种竞争也慢慢演变成高手续费、高返还、高退费等变相降低费率标准的无序、恶性竞争。保险公司在这种高费率、高成本、高手续费、低利润的情况下经营，既有损于保险客户的利益，又不利于保险业自身的健康发展，造成了客户与保险公司双输的局面。各家保险公司甚至为了赢得市场，违规操作也屡见不鲜、屡禁不止。

从国际经验上看，车险费率实行市场化势必带来保险企业之间激烈的竞争，车险总体费率水平势必呈下降趋势，而被保险人将成为最大的受益方。即：现在被中间环节收取的手续费大部分将会让利于被保险人。费率市场化必将引导市场的竞争从价格竞争向产品和服务方面转移，使保险业的违规行为得到根本性缓解。

费率放开后，各保险企业将会意识到良好的服务、差异化的保险产品将直接关系到公司业务的发展，并对稳定客户起着重要的作用。各家保险公司根据不同的目标市场制订条款，根据车辆风险、驾驶员信息、市场状况、行驶地域、安全记录等条件厘定费率。即车险条款费率从原来的只考虑随车因素，转变为不仅考虑从车因素,还要考虑从人因素和地域因素等。因而更加具有个性化、更加符合客户自身需求的保险产品将在市场竞争中扮演着更加重要的角色，客户因此有了更多选择的机会。各保险公司可以根据各自的目标市场推出有特色的服务方案，满足不同消费者的需求。在激烈的市场竞争中产品创新，服务创新都是势在必行的，各保险公司也会顺应市场需求成立专门的部门进行产品开发和服务更新工作。

三、车险费率市场化可能带来的变化

车险费率市场化的核心是各财险公司依据“随车、随人、随地区”等因素在费率厘定中引入各项浮动因子和系数，并在一定范围内进行上下浮动，最终目的是将费率和条款的制定权下放给保险公司，、，逐步使市场在资源配置中起决定性作用。

改变一：车险价格将与驾驶行为密切相关

目前的车险价格，是由“车”决定的。换句话说，车的因素基本决定了车险的价钱。如新车购置价、车龄、上一年度出险情况等等。举个例子说，比如车主A和B同时开的是一款奥迪A 4L的汽车。A沉着稳重，一直以来驾驶习惯都比较不错，连续3年都没出过一次险； B行为粗鲁，不大注重交通安全法规，一年来碰撞不断。根据现行车险费率，A和B每年的汽车保费，并不会因为两人不同的驾驶习惯而有太大差异。结果是：A尽管每年不出险，但每年的保费并没有少多少，他没有充分享受到一名优秀驾驶员的优待政策；而B尽管一直出险，但由于车险定价原因，他的保费上涨不过区区几百元。这很不公平。车险费率市场化后，好车主的保费将被大幅降下来。而常出险的车主，保费就大幅上升。车险定价的因子，将实现从“车”到“人”的转变。主要有三个方面。一是汽车理赔的数据，决定了一名车主在汽车驾驶维修的情况。二是汽车交通违法的数据，决定了一名车主在参与公共交通时的态度。三是汽车车主驾驶的数据，决定了这辆车的状态和一名车主的驾驶行为偏好。此三者就是“人”的主要因素。

改变二：同价位车型车险价格将完全不同

车险费率市场化改革的影响，绝不仅仅是车险本身。如果定价的方式变了，整个汽车市场产业链也会受到连锁反应。换句话说，本人认为车险费率市场化改革的影响，将决定中国未来汽车市场生态体系和利益格局。新车的价格，也会受到汽车保险费率市场化改革的影响。保险公司和4S店的市场地位将趋于平等。

中国保险行业协会、中国汽车维修行业协会，联合发布的汽车“零整比”报告显示，以一台奔驰某车型为例，如果把这台新车所有的汽车零部件全部更换，花费的钱，将是这辆新车价格的12倍。

车险费率市场化后，对于价格倒挂严重的车型，保险公司将收取高额的保险费。也就是说，同样买一台30万的汽车，假如A车每年的车险是20000元；B车可能只要8000元。同价位车型车险价格完全不同。让车主在购买新车时必须考虑保险成本，倒逼汽车4S店降低维修和换件价格，打破其对于维修和换件价格垄断，使消费者和保险公司得到更大实惠。

改变三：保险业可能会面临重组和兼并

截止目前,全国共有非寿险公司64家，其中中资公司43家，外资公司21家。中国人保、太平洋财险、平安财险、国寿财险和中华联合保险占领市场份额共计75.1%。其中，中国人保占有的市场份额为33.5%，市场集中度仍然很高。在实行了车险费率市场化后，车险的利润空间缩小，占有大市场份额的老公司可利用市场先入者的优势，在维持原有车险业务的同时，开展新业务，挖掘新市场以攫取高利润回报。但中小保险公司由于受技术、人力资源和资金实力的限制，没有建立起广阔的服务覆盖网络 ，缺乏产品的开发和服务创新能力,尚没有能力进入新产品市场。费率市场化后，车险市场必将转向理性发展，各公司为生存必须要推出更加多样化、个性化的产品和服务。面对这样的市场局面，中小公司由于成立时间较晚，没有大数据库，费率厘定缺乏经营数据的支持。特别是长时间的统颁费率，保险公司缺少专业的精算技术和专门的机构。此种情况下进行费率市场化，会带来新一轮的激烈竞争。保险市场将会重新“洗牌”,保险公司间的企业重组将成为可能。

四、目前我国车险费率改革的背景及方案

当前，我国车险费率市场化改革共面临两方面背景。一是车险经营下滑催生改革需求。2013年，车险出现了全行业亏损，综合成本率达到100.72%，承保亏损达29.32亿元。全部经营车险的保险公司中只有老三家和华安保险4家公司盈利，其他公司合计亏损72.95亿元，综合成本率达105.51%。随着我国保险市场不断提速，车险产品、经营、服务受到广泛质疑，现有商业车险条款费率管理制度的弊端也逐步显现，内生改革需求越来越迫切。，。新思路为“放开前端、管住后端”。前端将经营权交给市场主体，把风险管控责任也交个市场主体。，，坚守风险底线，保护消费者权利。，也关注其偿付能力。引导公司通过规范商业车险经营行为，改善商业车险承保效益，提升偿付能力。，强化偿付能力刚性约束，严守不发生系统性和区域性风险底线。

我国新车险费率的改革方案既不同于欧美，也不同于亚洲日本和韩国。可称为新三步走，即总体规划、分步实行、试点先行，递进式稳步推进。第一步行业协会制定并发布行业示范条款、行业基准纯风险保费、主要费率调整系数及其使用方法。保险公司可经行业协会预审后，，在一定范围内拥有商业车险定价权。第二步行业协会进一步丰富示范条款的种类，并定期调整、发布行业基准纯风险保费，供保险公司参考。进一步扩大保险公司自主核保系数的范围。，完善商业车险条款费率管理制度，健全车险费率市场化体制机制，逐步实现让市场在竞争中起决定性作用。

保费计算公式的变化：

过去：保费=（基础保费+保额*费率）*费率调整系数

市场化后：保费=（基准纯风险保费/（1-附加费用率））*费率调整系数

基准纯风险保费按照车型定价。

附加费用率可理解为公司的运营成本+获取成本。

费率调整系数由原来的14个调整为4个。分别为NCD（无赔优待）、交通违法系数、渠道系数、自主核保系数。其中渠道系数和自主核保系数保险公司的自主定价因子。

五、浅谈中小财险公司应对车险费率市场化的发展策略

费率市场化后各保险公司面临的竞争更加激烈，简单的价格战已无法奏效，竞争结果将取决于综合运营能力的比拼，各公司经营结果的差异化程度将进一步扩大。因此，费率市场化对于各个财险公司来讲，机遇与风险并存。概况起来说，财险公司应对车险费率市场化的措施主要包括价格差异化、产品差异化、服务差异化、费用控制程度、理赔精细化、互利合作等方面。

（一）基于风险细分原则实行价格差异化

中小财险公司要通过提高车险产品的风险细分化程度，能为优质客户提供较为合理的折扣，体现车险费率的正面激励功能。可按照风险细分原则，对费率实行等级费率制度，使费率与承担的风险相匹配。首先，将风险要素作为重要依据来对基本车险费率进行相应调整，将车险费率细分至若干等级；其次在采取多个风险要素时，尽量避免重复使用同类或者同质的风险；最后，对实行的费率进行售后检验，及时消除其中的不合理要素。

（二）通过扩大承保范围实现产品差异化

我国现行车险产品在保险责任内容和范围等方面均是大同小异，缺乏差异性和特色。中小财险公司可通过修改责任免除条款，完善保险条款或者约定特别条款等方式，扩大保险责任承保范围实现车险产品差异化。在日本，东京海上保险公司开发的综合汽车保险（TAP）是新产品中影响最大，该产品引入全新的人身伤害补偿保险内容，无论被保险人作为肇事者还是受害者均可以得到赔偿，实质上是扩大了保险责任；安田火灾海上保险公司开发的汽车综合保险被评为日本公众最满意的财产保险。该产品重视家庭成员利益的保障，改变了以往驾驶员有过错死亡情况下，保险公司按过错程度免赔部分或全部保险赔偿金的做法。这些保险新产品都是站在消费者需求的角度扩大承保范围。

（三）通过提供增值服务实现服务差异化

车险竞争的手段不是靠无限度地降低保险费率，而是千方百计以优质服务取胜。中小公司要特别强调服务的重要性，道路救援、故障排除、代步车、快速理赔等增值服务成为车险服务的基本特色。同时，中小保险公司可以通过为保险人提供具有高附加值的增值服务以实现服务差异化。首先，强调“事务”的新服务理念。即在客户提出理赔之前，甚至购买保单之前，主动为潜在客户提供尽可能的服务。其次，除了提供优质的基础服务外，还要为客户提供丰富的增值服务项目，赋予新产品更多的附加价值。再次，尽可能将有价值的增值服务结合到产品设计中。

（四）重构代理机构手续费支付体系以控制代理费用

中小财险公司可以通过重构代理机构手续费支付体系，改革现有的统一手续费支付标准。改革后的手续费支付体系包括两个方面。一方面，确定固定手续费比例，根据代理机构所取得的保费收入支付固定手续费。另一方面，确定浮动手续费率的考核标准，依据代理机构的客户质量、利润贡献程度等方面的高低支付浮动手续费。如公司在确定浮动手续费时，可将各代理机构的保费收入规模、赔付率、业务效率等多个项目作为考核依据。通过改进手续费支付体系，不仅能有效降低中小保险公司支付手续的比例，而且能促进代理机构提高业务质量和规模，最终提高公司的盈利能力。

（五）加快发展车险新兴渠道以控制销售费用

新兴渠道有助于打破代理渠道对于保费的垄断，帮助公司控制销售费用以压低成本，实现集约化经营。例如，现今美国保险市场电销和网销所占的比例很高，其费用率只用20%左右（主要是礼品和附加服务），综合成本率在90%左右，利润空间很大。中小保险公司必须要继续加大电网销渠道的发展，完善电子商务平台功能，推动网上保险销售的发展。加大电子商务平台宣传和市场推广工作，实现电子商务平台的重点突破，最大程度地降低成本并掌控客户。

（六）通过加强风险管控和控制开支以节约管理费用

中小保险公司要通过严控风险、加强内控建设、减少开支等手段控制管理费用。一方面要切实提高公司的风险管理技术，严格承保、理赔、财务、行政等各环节风险控制，坚决杜绝各种“跑、冒、滴、漏”；另一方面，认真调研公司的网点设置、人员安排、固定资产投入、办公费用开支等基本情况，减少不必要的费用开支，提高运行效率，切实提高公司的管理水平。

（七）利用先进技术保证理赔精细化

中小保险公司应利用技术优势实现理赔精细化。坚持小额案件“快”字当头，大额案件“准”字保证，能“调”勿“诉”，能结勿拖。一是利用统一的综合电话中心与全国的机构网点直接联网，将责任范围落实到每个理赔责任人，实行全国通赔。二是在公司内部建立网络体系，保证信息可以在各部门之间随时调用，并可以通过无线技术随时传输到现场理赔人员。三是建立查询系统，方便被保险人通过网上查询，跟踪赔案进度。

（八），争取技术指导

根据“大数法则”，单个保险公司所积累的车险业务数据很难真实、准确反映车险业务运营的基本状况。车险费率改革后，统计、分析、披露制度，以实现市场数据资源的行业共享。行业协会将在全国范围内开展精算工作，将国内各保险公司的经营数据聚集起来，整合技术力量，成立专门的车险精算组织，为车险费率市场化创造科学的数据基础和技术基础。因此，，争取更多支持。