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汽车保险未来保费定价模式将出现颠覆!

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导语:未来中国的汽车保险,将参考欧美模式进行改革。以美国为例,目前美国50个州中,每个州都有一个UBI车险公司,而且这些UBI车险公司对传统的保险公司有较大的优势。


█ 汽车保险行业市场规模大,全行业盈利状况不佳:


截止2014年底,中国汽车保有量已经达到了1.5亿,其中私家车有9000万。


2014年总保费总规模达到1.7万亿,而其中7千亿为车险,占财险保费总额的85%。


保险行业市场结构不平衡,目前开展汽车保险业务的保险公司共有48家,平安、人保、太平洋保险三家保险公司占据了70%的市场份额,而其余40多家保险公司合计占据了30%的市场份额。


目前,汽车保险行业盈利水平并不乐观。目前48家开展车险业务的保险公司中,只有平安保险、中国人保、太平洋保险公司实现盈利,其余保险公司在车险业务上均亏损。


具体来看,车险业务实现盈利的三家保险公司中,平安保险的车险综合费率为96%,人保为94.4%,太平洋保险为99%,而整个行业车险综合费率的平均水平为114%。


█ 汽险行业亏损原因,主要在于相对固定的费率以及较高的汽车维修费用


对于车险业务全行业亏损原因,有以下两方面的原因:


首先,车险保费由政府定价,政府定价的模式将保险公司完全捆死,保险公司无法进行保费区分。而反观美国,美国的保险政策由各个州议会自行决定,影响保费的因素非常广泛,甚至包含了车主是否有孩子,而不单单局限于车型、历史出险率等因素。


其次,汽车维修成本过高。以奔驰W204车型为例,其整车配件零整比为1273%,即更换所有零配件所花费用,可以购买12辆新车,而在国外的研究数据中,300%左右的汽车配件零整比时最常见的,超过600%的零整比都不存在,由此可见中国汽车维修成本之高。


█ 未来中国车险将参考美欧模式进行改革,保费主要由驾驶员风险等级以及行驶里程确定


未来中国的汽车保险,将参考欧美模式进行改革。以美国为例,目前美国50个州中,每个州都有一个UBI车险公司,而且这些UBI车险公司对传统的保险公司有较大的优势。


举例子来看,美国汽车保险公司Progressive经过十年的发展,用户已超过100万,公司估值非常高,其业务模式为向用户免费提供OBD设备,跟踪车主60天的驾驶行为数据,并依据得到的驾驶行为数据,决定车主所缴纳的保费。


英国的汽车保险公司,通过驾驶员驾驶行为数据,将驾驶员分为23个等级,甚至出现无等级的司机,保险公司不愿该群体的司机进行担保,如需担保需要缴纳高额的保费。


日本的汽车保险公司则根据驾驶员驾驶行为数据,将驾驶员分为了9个等级。


目前的商业车险中,除了历史出险率这一因素外,同一型号的汽车在保费上并无区别。而进行车险费率改革后,车险保费的定价模式将发生较大的变化。预测在未来的车险保费中,30%保费将由车型决定,而60%~70%的保费,则由风险等级进行定价,风险等级由OBD设备采集到的驾驶员的驾驶行为、驾驶偏好等数据决定。


对于汽车保险,不同汽车本身的风险区别并不大,而不同的人驾驶汽车带来的出险率则有不同,因此,出险率很大程度上由驾驶员来决定。


此外,未来车险会按照里程收费的,汽车未行驶时,未产生风险,不应付费。


█ 保险公司的竞争点发生变化,由渠道转向车主风险识别


过去,保险行业各个公司的竞争点位于保险销售渠道,通过不断提高的手续费换取高的保费规模。


而未来不同,现在各个公司的竞争点在识别车主风险的能力上,能够找到驾驶行为安全的车主群体的保险公司,其盈利能力将会更强。




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