香港保监局于2017年6月26日成立后,,数据的披露更加及时,同时保监局的征费让投保香港保险的客户更有保障。
最新公布2017年度香港保险业统计数字显示,内地访客新增保费高达508亿,虽然较去年有所下滑,但也是非常不错的成绩!
香港保险业综合概况
总体上,有效业务较2016年相比上升10.6%,但是新单业务较去年下滑15.8%。有效业务的两位数持续增长得益于续交保费,而新单业务下滑的主要原因是内地访客业务减少三成所致。
香港保险业,我们重点关注个人寿险业务(A-F类),其中A类是非投连险寿险及年金,C类是投资相连寿险及年金。而团体人寿(G,H类)、退休计划(I类)以及一般保险(产险),本文不做分析。
个人寿险业务有分为有效业务和新单业务。
新单业务保费代表统计时期内新售保单(New Business)的保费收入
有效业务保费代表统计时期内续期保单(Inforce Business)的保费收入
有效业务和新单业务中,对于保单的保费、保额、保单数量、保单币种、销售渠道以及针对各个保险公司的具体数据,保监局都提供了全面的统计数据,而我们重点关注2017年的新单业务情况。
新单业务综合概况
香港市场的整体表现情况
新单业务 保单数量 | 2016年 保单数量 | 2017年 保单数量 |
整付保单 | 50,333 | 64,586 |
非整付保单 | 1,283,348 | 1,239,871 |
总数 | 1,333,685 | 1,304,457 |
新单业务 保费情况 | 2016年 千港元 | 2017年 千港元 |
整付保费 | 64,379,808 | 64,379,808 |
年度化保费 | 109,493,793 | 91,488,065 |
总保费 | 185,146,167 | 155,867,873 |
*标准化保费 | 117,059,030 | 97,926,046 |
*标准化保费=10%*整付保费+年度化保费
总结:新单业务标准化保费与去年同期相比下降超过16%,而保单总数量基本持平。下面的重磅数据需要认真分析!
内地访客业务
内地访客新单业务的整体情况
(内地访客占比总业务的比例)
新单业务 保单数量 | 2016年 (占比率) | 2017年 (占比率) |
整付保单 | 10,839 (21.5%) | 6,604 (10.2%) |
非整付保单 | 399,702 (31.1%) | 403,048 (32.5%) |
总数 | 410,541 (30.8%) | 409,652 (31.4%) |
新单业务 保费情况 | 2016年 千港元 | 2017年 千港元 |
整付保费 | 30,385,546 (47.2%) | 16,920,270 (26.3%) |
年度化保费 | 42,302,848 (38.6%) | 33,919,069 (37.1%) |
总保费 | 72,688,394 (39.3%) | 50,839,339 (32.6%) |
*标准化保费 | 45,341,403 (38.7%) | 35,611,096 (36.4%) |
*标准化保费=10%*整付保费+年度化保费
总结:同样,内地访客的新单业务标准化保费与去年相比下降21.5%,而保单数量与去年基本持平,其中整付保单数量减少明显,而期缴保单的数量增加了。说明香港保险面向更多的中低资产客户,这对于内地市场并不是坏消息。此外,内地访客的新增保费情况对于香港整个保险业的占比率全面降低,内地访客业务结束野蛮生长,回归理性对于香港保险业是利大于弊的。
其他数据显示,新单业务中美元保单占74.4%,港币保单占比24.6%,其他占比1%,香港本地业务占六成左右,境外业务占四成左右,与2016年水平基本一致。
2017年香港保险的重疾险,从早期理赔还原保障、多重保障、癌症保障、心脏中风保障、先天性疾病保障等等,各家保险公司百花齐放各显所长,在竞争如此激烈的市场上,对于投保香港保险的客户是非常幸运的。尽早投保香港保险,从重疾险开始。
保险公司业务新单业务排名
下表列出香港市场主要的保险公司新单业务排名。
新单业务 亿港元 | 整付 保费 | 年度化 保费 | 总保费 |
友邦 | 184.1 | 161.1 | 345.2 |
保诚 | 58.2 | 167.3 | 225.6 |
汇丰 | 86.8 | 115.1 | 201.9 |
国寿海外 | 10.0 | 167.1 | 177.1 |
宏利 | 106.3 | 32.9 | 139.2 |
中银 | 19.3 | 83.5 | 102.8 |
富卫 | 54.7 | 16.3 | 71.0 |
恒生 | 23.0 | 34.9 | 57.8 |
安盛 | 13.4 | 31.9 | 45.3 |
全美 | 36.5 | 0.9 | 37.4 |
永明 | 17.9 | 9.1 | 27.0 |
太平 | - | 26.1 | 26.1 |
富通 | 2.6 | 13.3 | 15.8 |
东亚 | - | 14.5 | 14.5 |
美国万通 | 4.8 | 9.3 | 14.1 |
大都会 | 1.9 | 12.8 | 14.0 |
市场总和 | 643.8 | 914.9 | 1558.7 |
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