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内业:投保所需要资料

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给孩子投保需要资料:孩子爸爸、妈妈和孩子身份证原件(孩子没有身份证可以用户口本,一岁以内宝宝可以用出生证。父母的手机号(需要接收验证码)、支付保费的银行卡(储蓄卡,常见的工农建交、中信、招商、北京银行卡基本都可以)卡里有足够余额。付款方式是银行卡扣款,投保当时扣款(或者第二天银行自动扣款,两种方式均可)。


投保流程:约见面时间--ipad投保(填个人信息--选择保障计划--填写受益人--填写健康问卷--支付保费--ipad上签字确认)--公司平台自动核保(或人工核保,公司也会对保单总量的3%进行随机抽检,去友邦公司指定的第三方机构进行免费体检)--确认承保--手机发送回执短信(在此环节十天内为犹豫期,在犹豫期可无条件退保)--发送回访链接--送纸质保单(根据公司印制保单的时间,再约时间)。

 

投保过程中的健康问卷:如果以前年度有过健康问卷里提及的健康问题,需要提供就诊时的诊疗手册和化验单、复查时的化验单,或者完整的住院记录等等。


老年防癌险保单:只要老人的身份证和电话号码就好,老人的身份证如果不在您手边,那手机里拍一个清楚照片也行(正反面都要用到)。



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