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关于公布实施2018年广西分公司保单15日送达率管理要求的通知

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广西分公司连续两年(2016-2017年)保单15日送达率在广西12家寿险公司中仅排名第八,处于中下水平。,提升广西分公司保单15日送达率,。从2018年3月2日起,对于营销渠道销售人员个人名下保单存在超15日送达率且未办理退保/契撤的,广西分公司营运部与营销业务行政及支援部联合制定以下管理要求,请各机构遵照执行。



发文详细内容:

一、如保单回执无法在保单15日送达率要求的时效内完成核销,则销售人员需在接到公司通知之日起15个自然日内协助客户办理犹豫期退保手续(犹豫期内退保为全额退费,无损失)。因故未能及时办理犹豫期退保将按正常退保给付现金价值的方式处理,由此产生的损益(包括投连险选择生效后投资的保单在犹豫期内退保产生的交易损益)由销售人员自行承担。

二、根据《保险营销员行为指引》中规定营销渠道销售人员个人保单,从保单受理日起15个自然日内未核销回执的,每两件保单计一次Ⅲ类违规。近6个月内Ⅲ类违规3次或以上者,专业品质等级降为C级

三、卓越经理人作为销售人员的表率,更应严格遵守分公司对于保单送达率的管理要求,因此卓越经理人个人名下超时保单后未按分公司要求退保/契撤的情况,则按《关于公布实施广西分公司保单15日送达率管理要求的通知》规定,扣2点作为处罚

四、对于超时保单涉及竞赛方案的,销售人员名下保单超时后未按分公司要求退保/契撤的情况,除按《关于公布实施广西分公司保单15日送达率管理要求的通知》规定,扣2-6点作为处罚外,将该保单从竞赛方案中剔除

五、逐层追责要求:对于团队送达率管理不善,导致直辖团队当月出现2件保单超送达率后仍签署回执的,或团队销售人员名下保单超时后未按分公司要求退保/契撤的情况,则团队直辖主管书面警告1次,团队总监记口头警告一次,并书面保证做好团队送达率管理,且本年度内不再出现此类情况。

六、销售人员因超保单15日送达率为客户办理犹豫期退保手续过程中,需妥善处理客户疑义,,,则由保单所属业务单元或机构承担由此引起的全部责任和损益,并将予以通报批评。

 

 

广西分公司营运部、广西分公司营销业务行政及支援部

二〇一八年三月二日



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