随着互联网+保险的模式出现,银保通出单也从传统的柜面模式,变化为传统模式+新型模式(手机银行、网银、自助终端等)。
现在,吉祥人寿金彩年年产品在邮政储蓄银行网银上开始销售啦,极大地提高了邮政渠道出单效率,降低了纸质投保资料丢失风险。同时,一些保全功能,如当日契撤,犹豫期契撤,退保功能,也一并上线。
从此,客户经理到处跑网点送单证、收投保、退保资料的情况将一去不复返。客户经理可以将更多的精力放在如何销售高价值产品、如何培训、维护银行柜员上,提高产能产量。
只需五步就能轻松便捷投保
其操作流程简介(流程图可点击放大):
1、投保
操作流程:投资理财→保险业务→电子保险产品→选择吉祥人寿→选择产品金彩年年→在线购买→填写投保信息→输入密码→投保成功
特别提示:
① 投保人年龄为30天至60周岁
② 移动电话(用于接受承保短信、接受回访电话)
③ 电子邮箱(用于接收电子保单)或客户可登陆公司官网
www.jxlife.com.cn 下载电子保单
④ 投保保费(1000元起,且为1000的整倍数)
⑤ 营销员号/理财经理号(未填写,会将此单归属于开网银网点;填写,将会归属于填入的理财经理所在网点)
STEP 1:
STEP 2:
STEP 3:
STEP 4:
STEP 5:
2、当日契撤/犹豫期契撤/退保
进入投资理财→保险业务→我持有的保险→选择保单进行当日契撤/犹豫期契撤/退保→确认信息→输入密码→成功
特别提示:
① 只支持退回原卡号
② 期交产品暂不支持退保功能(只能在公司柜面退保)
③ 当日契撤退还保费将当日到账,犹豫期契撤,
STEP 1:
STEP 2:
STEP 3:
STEP 4:
随着互联网+保险模式的深度和广度的进一步发展,将会有更多的新能量促进保险行业的发展。我们要学会学习,为我所用,抓住机遇,继续前行。
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