不跑腿,保全业务在家全搞定(平安金管家空中客服新功能)
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是否还在为给客户办理保全业务
穿过堵塞的交通、排队的人群、十二月刺骨的寒风？
为了让您不多跑腿，平安人寿近期推出了智慧客服，通过手机金管家视频连线，短短几分钟就能帮您完成业务办理，再也不用专门花时间去门店啦~
联系信息变更
附约终止
续期交费方式变更
保单挂失
保单贷款
保单挂失解除
保单还款
保单补发
红利领取方式变更
自垫选择权变更
累积红利领取
新增附加险
生存金转账给付授权
交费频次变更
生存金抵交续期保费授权
受益人资料变更
生存金累计生息授权
客户资料变更
万能调整保险费
部分领取
减保
年龄性别错误更正
保全收付款方式变更
转领婚嫁金
减额交清
交费年期变更
投资转换
迁移
账户分配比例变更
续期保费退费
新增私密件
退保
犹豫期退保
······
◆追加保费超50万的申请、保单贷款等需要多人同时签字的，不可以通过空中保全模式办理。需多人签字的流程总部正在规划。
◆因空中保全模式属于全新模式，上线初期可能存在个别场景无法支持线上处理，请机构转线下处理。
1、客户在一次视频中，可以办理多笔业务
2、如需客户出示保单的，请柜员在线指导客户拍摄保单正本中单页（如左图）上传。如果客户保单遗失，则客户在视频中口头清晰声明遗失即可。
3、对于二元网点地区无法电子签名的客户，可引导客户在视频中口头声明如下内容，作为对申请的确认：
本人XXX，身份证号XXX，确认条形码为XXXX的批单中涉及保险合同变更申请的各项信息准确无误，健康、财务、转账授权信息及其它告知内容属实。
1、如果需要CRS税收居民身份确认，则柜员在视频中让客户口头确认CRS需要填写的各项信息。
话术：为了加强税收征管，打击跨境逃避税，履行金融账户涉税信息自动交换国际义务，鉴于您办理的业务，所以我们需要问您几个简单的问题，还请您配合！
请问您是：1.仅为中国税收居民 2.仅为非居民 3.既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民
……
回答，是，则开展正常业务
2、关系声明：根据三号令，在做14项保全项目时，需要出具投保人、被保人、受益人的关系声明的，目前的方法是柜员可以在视频中口头同客户进行核实，让客户在视频中清晰、明确地声明关系，或者指导客户手写关系声明然后客户拍照上传，同其它应备材料一起由柜员保存上传。
平安人寿不断创新，运用创新科技让客户体验更加简单的金融生活。客户可通过平安金管家APP随时随地在线办理保单贷款、生存金领取、保单信息确认和受益人变更、理赔等保险业务，再也不用车马奔波，各种赶时间、排队和等待了。
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